På denne siden vil du finne ut hvordan Vic.ai håndterer uoverensstemmelser mellom bestilling/innkjøper(PO) og fakturaer. PO Mismatch flytene bestemmer hvilke avvik som tillates og hvilke som avvises.
Dette gjøres i to trinn, ved å:
Opprette PO Mismatch Flyt
Opprette de nødvendige godkjenningstrinnene for å godkjenne/avvise PO Mismatch
Merk: Kun den første Mismatch-flyten som gjelder for din innkjøpsordre og faktura vil bli brukt. Sett de viktigste flytene dine øverst!
PO Mismatch flyter
Bestem først hva som skal trigge en flyt.
Definer hvordan en PO Mismatch-flyt utløses
Velg mellom disse tre måtene å velge leverandører på:
Leverandørnavn
Individuelle selskaper, som Apple eller Amazon
Alle andre leverandører
Dette vil bruke flyten på alle leverandører som ikke er spesifikt navngitt i en tidligere flyt
Leverandør tag(er)
For gruppering av selskaper. Avhengig av detaljene i oppsettet på gruppen
Merk: Hvis du har spørsmål om grupper/tags, vennligst kontakt support!
Definere når en PO Mismatch-flyt utløses
Deretter bestemmer du triggere og setter akseptable toleranser på:
Fakturamengde
Enhetspris faktura
Fakturalinjebeløp
Du velger deretter den tillatte variasjonen i flyten, og kan konfigurere basert på prosentandel eller antall enheter:
Nøyaktig:
Ethvert avvik fra PO vil utløse denne flyten.
Større enn og avviksenheter
Flyten kan aktiveres for følgende:
Større enn, eller større enn eller lik
Toleranse kan settes til prosent eller faktiske enhetsmengder:
En prosentandel av PO-verdien
10 % høyere enn forventet verdi
En bestemt mengde av PO-verdien
Eksempel: Opptil 5 enheter mer enn ønsket mengde
Godkjenningstrinn
Nå som du har definert når en PO Mismatch overskrider hvilke avvik som tolereres, kan du opprette godkjenningsflyten som kreves for å godkjenne PO'en.
Dette kan være en flertrinns flyt, og du kan definere triggere som ønsket hvis det er betingelser som må oppfylles før et spesifikt godkjenningstrinn inntreffer.
De potensielle godkjennerne kan være:
Navn (rolle som PO-godkjenner)
Innkjøper (fra ERP)
Leverandøreier (fra ERP)
Tidligere godkjenners leder (fra ERP)
Ikke tilgjengelig i det første godkjenningstrinnet
Merk: PO-forespørsel og leverandøreier synkroniseres fra tilkoblet ERP. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt kundestøtte, siden ikke alle integrasjoner tillater disse funksjonene!
De samme triggerne for fakturaantall, fakturaenhetspris og fakturalinjebeløp er tilgjengelig i flytene.
Hvis ingen triggere er valgt, vil det godkjenningstrinnet alltid forekomme.
